قاتل متسلسل يذبح بوحشية ويقطع عدة رجال مثليين في مقاطعتي S / M وجلود في نيويورك. يتم إرسال ضابط الشرطة الشاب ستيف بيرنز متخفيًا إلى الشوارع كشراك للقاتل. يعمل في عزلة شبه كاملة عن قسمه ، وعليه أن يتعلم ويمارس القواعد والإشارات المعقدة لهذا المجتمع الصغير.
