Die Polizei-Chiefs von Delano

Im Jahre 1924 stellen sich zwei Männer zur Wahl zum Polizeichef von Delano. Der eine ist Will Henry Lee, ein bekannter, als fair geltender und beliebter Farmer aus der Gegend. Sein Gegenkandidat ist Foxy Funderburke, Hundezüchter und Veteran des Ersten Weltkriegs, der als Sonderling gilt. Lee wird gewählt und beginnt alsbald zu ermitteln. Dabei gerät er in Konflikt mit Skeeter Willis, dem korrupten County-Sheriff mit Verbindungen zum Ku-Klux-Klan, der ihn nach Kräften behindert.

Im Sommer 1945 kehren zahlreiche junge Männer aus dem Zweiten Weltkrieg zurück in die Vereinigten Staaten, unter ihnen Sonny Butts, ein durch und durch rassistischer junger Mann. Er bekommt die Stelle als Polizeichef von Delano und missbraucht sie. So ist Butts daran beteiligt, einen schwarzen Kriegsveteran namens Marshall Peters zu verprügeln.

Im Jahr 1962 steht erneut eine Wahl zum Polizeichef von Delano an, und Billy Lee stellt sich zur Wahl zum Gouverneur des Bundesstaates. Zugleich schlägt er einen ehemaligen Offizier namens Tyler Watts als Polizeichef vor, der sich zur Überraschung der meisten als Afro-Amerikaner entpuppt. Nach wie vor verschwinden in der Gegend junge weiße Männer, und Watts beginnt seinerseits zu ermitteln.