Tatsuya Kimura começa a sentir-se deixado para trás. Com os seus amigos Ippo Makunouchi e Mamoru Takamura a deterem o cinturão de campeão nas suas respetivas categorias de peso, a incapacidade de Kimura de se tornar o campeão japonês de boxe de peso leve júnior consome-o. Escalado para lutar com o atual campeão Ryo Mashiba, Kimura começa a treinar com o rival de Ippo, Ichirou Miyata, que já tinha sofrido uma derrota esmagadora para o estilo de boxe "Hitman" característico de Mashiba. Mas Mashiba tem o seu próprio desejo de manter o cinturão, na esperança de em breve ambicionar o título mundial e garantir estabilidade financeira à sua irmã Kumi. Será que a vontade avassaladora de Kimura de provar a sua força como pugilista irá superar o desejo desesperado de Mashiba de proporcionar uma vida melhor a Kumi?
