Francis muda-se para um bairro onde está a ocorrer uma série de assassinatos. Ao longo da investigação, ele é auxiliado pelo feroz e glutão Barba Azul, pela cega, mas sábia Felicity, e pelo idoso gato Pascal, especialista em tecnologia. O seu sono é assombrado por pesadelos aterrorizantes e vívidos, que oferecem uma visão da mente do assassino e se tornam mais assustadores à medida que os dias passam.
