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Mai Kazuki forma parte de una familia de artistas del circo y sueña con ser una excelente maga. Un día encuentra a un duende llamado Topo, que le da un brazalete con el que podrá hacer magia durante un año entero. Mai se transformara gracias a él en Emi, una cantante y maga que se hace famosa inmediatamente, y triunfará como ilusionista en el Magicarrot Theater. Pero aparte del éxito, Mai tendrá que ver como un chico mayor, del que está enamorada, se empezará a sentir fuertemente atraído por Emi.
