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1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.
June Allyson
Jane Witherspoon / Lou Ellen Carter
Lucille Bremer
Sally Hessler
Judy Garland
Marilyn Miller
Kathryn Grayson
Magnolia Hawks / Kathryn Grayson
Van Heflin
James I. Hessler
Lena Horne
Julie LaVerne / Lena Horne
Van Johnson
Bandleader in Elite Club
Tony Martin
Gaylord Ravenal / Tony Martin
Dinah Shore
Julia Sanderson / Dinah Shore
Frank Sinatra
Frank Sinatra
Robert Walker
Jerome Kern
Gower Champion
Dance Specialty
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