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Un jeune couple parcourt la campagne. Il croise des paysans, conteurs, chanteurs, bergers, fileuses, habitants des villages. Les paroles déclenchent plusieurs récits, dont l'histoire de Branca Flor, basée sur un conte traditionnel.
Carmen Duarte
Branca-Flor
Manuela de Freitas
Atena
Virgilio Branco
The Devil
Luís de Sousa Costa
The Father
Francisco Domingues
The Storyteller
Margarida Gil
The Girl / The Devil's Woman
Sílvia Gomes Ferreira
The Young Creature of the Elms and Waters
João Guedes
The Lord of the Lands
António Mendes
The Wanderer / The Shepherd
João César Monteiro
The Monk / The Boss of the Thieves
Leonor Seixas
The 1st Daughter of the Devil
Myriam
The 2nd Daughter of the Devil
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