September Mornings

Cassandra est une femme trans indépendante qui travaille comme coursière à moto et chanteuse dans une revue de drag queen dans le personnage de Vanusa. Elle a une relation stable avec Ivaldo et vient de louer un studio. Enfin un endroit à elle! Mais son fils inconnu se présente de manière inattendue, bouleversant son monde. Après avoir rejeté Gersinho et Leide, elle découvre qu’ils sont sans abri.

Cassandra garde Leide et Gersinho pour la nuit, mais Leide la prie de les laisser rester encore. Elle leur donne deux jours mais repousse le garçon qui insiste pour l'appeler «papa». Pire encore, Decio et Aristides passent pour le rencontrer. Pensant que sa vie et sa liberté lui ont été volées, elle se réfugie chez son amie Roberta. C'est là qu' Ivaldo débarque et découvre qu'elle a un fils.

Cassandra est seule avec Gersinho tandis que Leide cherche un emploi. Elle tente de se rapprocher d'Ivaldo qui est contrarié parce qu'elle ne lui a pas dit qu'elle avait un fils. Elle est à bout. Mais un lien se créé entre Gersinho et elle. Leide couche avec un homme sur son lit. Elle les surprend, jette Leide dehors et lui dit de rester en dehors de sa vie et d'emmener le garçon avec elle.

Cassandra et Ivaldo se réconcilient mais se disputent en réalisant qu’ils sont ensemble depuis un an. Decio et Aristides hébergent Leide et Gersinho. Leide commence à aider Ari aux bonnes oeuvres et vole des vêtements pour se payer une chambre. Cassandra sauve Gersinho et Ari d'une bagarre dans un bar et se rapproche de son fils, mais s'effondre après que Leide ait révélé une attitude transphobe.

Cassandra veut oublier Ivaldo et organise une fête, alors qu'il tente de renouer avec sa famille. Ari découvre que Leide l'a volée et la met à la porte. Gersinho reste chez son amie et Leide est de retour dans la rue. Gersinho est choisi pour représenter l'école dans un tournoi de maths. Leide et Cassandra unissent leurs forces pour la première fois pour aider Gersinho à se rendre au tournoi.