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마을을 지키는 신령한 산신으로 여겨지는 백호가 마을을 습격하는 사건이 벌어지고 때마침 오래 전 마을을 떠났던 하욱이 이민족 부대와 함께 돌아와 백호를 잡아주겠다고 한다. 마을의 사냥꾼 초강은 백호를 잡는 데 반대하지만, 아들 초운은 백호를 잡겠다고 다짐하는데…
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