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광대 공포증이 있는 에마는 친구 헤더, 조나와 함께 레스토랑에서 아르바이트하는 평범한 대학생이다. 그러던 어느 날, 평화롭기 그지없던 마을에 악령에 사로잡힌 광대가 나타나 사람들을 공격하기 시작한다. 광대는 마침내 에마를 다음 희생물을 점찍고 공격을 예고해 온다. 겁에 질린 에마는 마지막 희망으로 광대에게 딸의 목숨을 빼앗긴 켄을 찾아가 도움을 요청하는데...
