CITY THE ANIMATION

시티. 날마다 일이 벌어지는 이곳. 츠루비시가 바삭한 볶음면을 손님 가방에 빠트리고, 이 광경을 나구모가 목격한다. 너무 절망스러운 상황! 마츠리와 에리는 방과 후 모험을 즐긴다. 토도로키와 오니 카마보코는 '낙담군'에 쓸 농담을 쥐어짜 낸다. 니이쿠라의 꿈을 들은 나구모는 자신의 꿈을 생각하기 시작한다. 시티에 활기가 돌기 시작한다.

늘 무일푼인 나구모와 자기 돈을 돌려받으려는 니이쿠라가 맞붙는다. 와코까지 끼자, 이들의 혼란한 캠퍼스 라이프가 본격적으로 시작된다. 한편, 시티 미나미 고교의 축구팀은 부상을 달고 사는 에이스 사사고를 지키고자 출격한다. 토도로키는 편집자와 작가의 관계를 시험하며 '낙담군'의 운명을 결정한다. 이렇게 시티의 하루가 저물어 간다.

공연 날이 다가오자, 테카리다케 극단의 단장 테카리다케가 의욕 없는 단원들을 결집하려 한다. 몽유병이 있는 이즈미 리코는 16세 소년 마카베 타테와쿠의 마음을 훔친다. 봄이 다가오고 있다. 마츠리와 에리는 세계 평화를 위해 선을 베푼다. 나구모, 니이쿠라, 와코는 보물 지도를 찾는다. 배틀 재점화! 시티의 평화로운 하루가 또 흐른다.

아무 일에나 상을 주며 즐거워하는 타나베가 나구모를 찾기 시작한다. 츠루비시는 선술집 '야마부시'에 가서 외치고 싶어 안달이던 '주인장, 늘 마시던 거로!'를 수시로 외치기 시작한다. 니이쿠라는 '귀고양이'에 걸려버린 펜던트를 쫓는다. 마츠리와 에리는 귀고양이 찾기 대모험에 나선다. 서로의 삶이 엇갈리는 시티.

타나베에게 끌려간 나구모. 이들의 최종 목적지는 타나베 레지던스 호텔 트윈 타워. 나구모와 와코는 달아나던 중에 만난 선한 행인의 도움으로 탈출하려 하지만, 층마다 있는 감시인 때문에 길이 막힌다. 한편, 니이쿠라는 귀고양이를 쫓으며 겁도 없이 계속 달린다. 흩어져 있던 점들이 시티에서 연결되기 시작한다.

아다타라 집안의 아침은 언제나 바쁘다. 우미, 소라, 카모메, 타츠타, 료타는 평소처럼 함께 나선다. 시티 매거진 편집국에 '환희군'이라는 익명의 원고가 온다. 특별함을 느낀 토도로키는 오니 카마보코에게 제안을 한다. 해 질 무렵 강변에서 에리가 마츠리에게 무언가를 전하려 한다. 시티의 계절은 계속 변한다.

카페 야마부시의 주인을 대신해서 츠루비시가 궁극의 볶음밥 만들기에 돌입한다. 츠루비시는 자존심을 걸고 완벽한 재료를 찾기 위해 나선다. 늦은 밤, 허기를 느낀 니이쿠라는 손에 넣는 건 뭐든 먹어 치운다. 한편, 시티 최고의 악인 이발사 쿠라타케는 손님들이 준 선물을 팔아버린다... 특별한 목적을 위해서. 시티에선 약간의 어둠 없이는 빛도 있을 수 없다.

사랑에 빠진 소녀는 한숨이 멎지 않는다. 18년간 초대를 기다린 타나베는 마침내 짝사랑 상대가 좋아하는 음식을 알아낸다. 테카리다케가 '목'의 주연으로 나구모를 캐스팅한다. 끝없는 NG에도 결국 막을 연다! 경관은 이즈미 리코의 팬이 된다. 타테와쿠도 이즈미의 팬이 되고, 데이트 신청까지 한다. 무언가 피어나는 시티.

백만 엔이 걸린 시티 레이스가 시작한다. 나구모는 오바바를 상대로 경쟁한다. 니이쿠라는 시티 미나미 축구부가 가진 펜던트를 훔칠 생각이다. 테카리다케는 짝꿍과 달린다. 마츠리와 에리는 합이 완벽한 움직임을 보여준다. 세 까마귀 손에는 맛있는 술이 들려있다. 깜짝 놀랄 일이 계속해서 벌어지고, 한 치 앞도 알 수 없는 레이스 덕에 모두 긴장의 끈을 놓을 수 없다. 승리의 여신은 누구에게 미소 지을까? 모두가 달리고, 시티는 돌기 시작한다!

나구모와 니이쿠라는 동영상 스트리밍으로 일확천금을 노린다. 그런데 니이쿠라가 진심을 담아 쓴 대본을 본 나구모의 반응이 영... 한편, 이즈미 리코의 팬클럽이 타테와쿠 앞을 막아선다. 시티 미나미 축구부 주장 오비나를 필두로 타테와쿠의 폭주를 막는다! 세 까마귀는 짧은 휴가를 떠난다. 시티의 여름이 뜨겁게 불타오른다!

니이쿠라가 넘치는 열정으로 스트리밍용 영상을 찍는데, 마침 그때 나구모가 들어온다. 따오기, 츠치노코, 귀고양이까지 시티의 모든 동물이 모인다. '깜짝 장기 대회'에서 아라시마 8단과 히다리 4단이 붙는다. 누가 먼저 무너질 것인가? 토도 골동품 상점의 주인 토도는 오래된 물건에 남은 사념을 볼 수 있다. 쿠라타케가 가져온 물건에서 시티 거주민의 잔류 사념을 보는데... 시티의 여름이 질주한다.

사진 콘테스트에 나가는 나구모, 니이쿠라, 와코. 셋은 제일 잘 찍은 사진을 제출하고 결과를 기다린다! 에리는 마츠리와의 추억이 가득한 곳을 찾아간다. 세 까마귀는 여름휴가 동안 양식당 마카베에서 술을 진탕 마신다. 연신 '맛있어'를 외치는 술꾼들. 끝나려면 아직 먼 시티의 여름.

아무런 말도 없이 마츠리의 곁을 떠난 에리. 제대로 작별하기 위해 마츠리는 에리에게 달려간다! 츠루비시와 양식당 마카베... 예상치 못한 반전이?! 웃음도 있고, 눈물도 있고, 뭐든지 다 있는 마지막 화! 시티의 여름이 끝나가고, 또 다음 여름이 시작된다.