하이앤로우

전설은 어느 도시에서 막을 연다. 한때 무겐이라는 전설의 팀이 그 일대를 지배하고 있었다. 그 압도적인 세력에 의해 그 일대는 통솔되고 있었다. 하지만, 그런 무겐의 지배에 유일하게 굴하지 않고 맞선 아마미야 형제가 있었다. 그러나 결판이 나지 않은 채, 어느 사건을 계기로 갑자기 무겐은 해산 아마미야 형제도 사라졌다. 그 후 그 지역에 5 개의 조직이 두각을 나타냈다. 각 팀의 머리 글자를 따서 SWORD 지구라 불리웠고 거기에 속한 갱들은 G-SWORD라 불리고있다.

어떤 계기로인해 오야고교 학생들로부터 쫓기던 치하루와 우연히 부딪힌 야마토는 오야고교와의 충돌을 우려하면서도 특유의 정의감에서 치하루를 도와준다. 치하루는 산노 연합회에 자신을 넣어달라고 하고 야마토는 치하루을 산노 연합회에 넣으려고하지만 코브라, 단 ,테츠 등 다른 멤버들은 반대한다. 한편 오야고교는 치하루을 산노 연합회가 숨겨주고 있는것을 눈치채고 산노 연합회 아지트 "ITOKAN '에 쳐들어온다.

오야고교와 일촉즉발의 상황에서 야마토는 동료들의 반대에도 불구하고 갈곳없는 치하루를 어떻게 든 구원 해줄 수 없을까 고민. 야마토는 옛 동료인 노보루의 모습을 치하루에게서 보고 있었다. 노보루을 지키지 못한것에 대한 죄책감에서 아직 벗어나지 못하고 있었던 것이다. 한편 치하루는 소동의 책임을 지고 결판을 지으러 홀로 오야고교에 간다. 용서없이 달려드는 오야고교 학생들 을 상대로 치하루를 구하려고 야마토에 이어 코브라, 산노 연합회의 동료들도 가세한다. 코브라도 노보루을 지키지 못했다는 것에 책임을 느끼고 있었던 것이다. 그리고 마침내 산노 연합회와 오야고교가 격독하는데 ...

오야고교와의 일전을 마치고 다시 일상으로 돌아온 산노 연합회. 단과 테츠는 여자친구가 필요하다며 투덜거린다. 그러던 중 단은 라라에게 이끌려 White Rascals가 운영하는 클럽 "heaven"으로 발을 들여 버린다. White Rascals와의 충돌을 우려해 떠나려는 단에게 라라는 어떤 부탁을 하게되고, 단은 미인계에 빠져 그것을 승낙하고 만다.

White Rascals와 일촉즉발의 상황에서 갑자기 나타난 옛 친구 노보루. 노보루는 자신이 쿠류우 그룹 이에무라회의 조직원임을 밝히고 이에무라회의 산하에 들어오라고 한다. 협상은 결렬, 노보루는 알 수 없는 미소를 남기고 그 자리를 떠난다.

White Rascals와 충돌의 계기가 된 단이 라라에서받은 SD 카드. 클럽에서 누군가에게 도둑맞는 그것치하루가 가지고 있었다. 야마토가 이유를 물으려 하지만 치하루는 도망쳐 버린다. 야마토는 SD 카드를 White Rascals의 리더 ROCKY에게 돌려주며 산노 연합회는 이번일과 아무관계 없고 단지 휘말린 것 뿐이라고 주장하지만, ROCKY는 듣지 않고 두 팀의 골은 깊어 간다. 한편 단은 우연히 마을에서 다시 본 라라를 미행하게 되고 거기서 단이 본것은...

라라를 미행해서 RUDE BOYS의 아지트가 있는 무명가에 도착한 단. 상가의 일각에서 신형 마약 "레드럼"이 제조되는 것을 목격한다. 게다가 거기에는 도망친 치하루의 모습도.... 산노 연합회에 돌아온 단의 말에 흔들리는 산노 연합회의 동료들. 야마토는 진실을 확인하기 위해 무명가로 가게된다. RUDE BOYS 리더 SMOKY는 마약 제조 사실을 인정하지 않는다. 단과 테츠의 힘을 빌려 RUDE BOYS에게서 도망친 야마토. 그러나 아직도 납득이 가지 않는 야마토는 레드럼의 제조 공장에 잠입하려한다.

레드럼 제조 공장에서 대치하게된 White Rascals, RUDE BOYS, 그리고 야마토, 단, 테츠, 치하루. 일촉즉발의 상황에서 이에무라회가 SWORD를 충돌시키기 위해 일련의 소동을 일으킨 것이 밝혀진다. 가까스로 충돌을 회피 한 3 팀,. 노보루는 이번 사건의 책임을 추궁당해 돌아간다. 코브라는 어떻게든 노보루를 구하려고 고민하지만, 전혀 해결책이 떠오르지 않는다. 그런 때에 다루마 일가의 리더 휴우가가 드디어 감옥에서 출소. 휴우가의 명령으로 다루마 일가에 의한 "SWORD 사냥"이 시작된다

휴우가의 명령으로 오야고교, White Rascals, RUDE BOYS에 쳐들어간 다루마 일가. 휴우가는 무겐과의 항쟁에서 패배한 쿠류우 그룹의 일파 휴우가회 휴우가 형제의 넷째 아들이었다. 휴우가 필두로 공격에 가담한 그들의 집념은 엄청나, 습격은 미수 그쳤지만 각 팀에 상당한 충격을 주었다. 한편, 노보루를 구하기 위해서는 산노 연합회를 해산을 고민하는 코브라와 야마토. 결론이 나오지 않는 가운데, 산노 연합회가 달마 일가의 습격을 당하고 ...

사투 끝에 승부가 났다고 생각한 코브라와 휴우가. 그러나 다루마는 쓰러지지 않는다.휴우가는 집요하게 코브라에 도전한다. 양 팀 모두 물러서지 않는 상황에서 노보루가 나타난다. 궁지에 몰린 노보루는 손에는 권총을 쥐어져 있었다. 총구가 겨누어진 야마토와 코브라, 그러나 야마토들의 마음은 변함이 없다. 노보루를 돕고자 다가서는 야마토들에게 노보루가 내린 결심은...