デニス青年は精神科病院を出て社会復帰した。放火で人を死なせた過去があるのだ。今も妄想癖は完治しておらず、「僕は秘密工作員だ」等の虚言を繰り返す。彼は校庭の女子高生をジッと見つめる。その美少女スー・アンに「CIAの極秘任務に協力してくれ」などと言って接近し、スパイごっこのようなことを続けながら次第に親密になっていく。だが、彼の妄想癖などは、その美少女女子高生の正体に比べたら、大した問題ではなかった。
