Não estando satisfeito com a aprendizagem dos seus alunos, Tartaruga Genial decide enviar Son Goku e Krillin para um torneio de artes marciais, no Império de Rifan. Por detrás deste torneio está o jovem imperador que se prepara para reunir as sete bolas de cristal e assim realizar o seu desejo de encontrar a sua boneca desaparecida. Mas, para realizar o seu desejo, o jovem imperador terá de confiar no seu pérfido conselheiro, que planeia uma conspiração para acabar com a vida dele. Entretanto, a morte de um dos participantes do torneio marca uma nova aventura que levará Son Goku até à Aldeia dos Pinguins, onde fará amizade com a invulgar Arale.
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