Michael Boghosian chega Constantinopla como estudante de medicina decidido a levar práticas médicas modernas de volta a Siroun, a sua terra ancestral no Sul da Turquia, onde turcos muçulmanos e cristãos arménios têm vivido em comunhão há séculos. O fotojornalista americano Chris Myers veio para cobrir os acontecimentos políticos. Em Constantinopla, apaixona-se por Ana, uma artista arménia que ele conheceu em Paris. Mas quando Michael conhece Ana, a sua partilhada ascendência arménia despoleta uma atração que explode em rivalidade romântica entre os dois homens. À medida que o Império se vira contra as suas próprias minorias étnicas, os conflitos amorosos têm de ser postos de parte, e é necessário juntar forças para se conseguir sobreviver.
