Três raposas meditaram por 1.000 anos para serem capazes de abandonar sua natureza animal e se tornarem humanos. No último mês de seus rigores, eles se mudaram para perto de um vilarejo onde mulheres oram a um deus da fertilidade. Uma irmã visita o templo do deus e tem pensamentos lascivos. Quando ela sai, um padre a confronta, alertando sobre as terríveis consequências e sobre os demônios que tentarão impedir a transformação das raposas. Logo, a irmã mais nova salva um pobre estudioso dos bandidos e fica apaixonada por ele. Cada irmã visita o, e em pouco tempo, o jovem fez amor com as três. Depois que eles o convidam para ficar com eles, a brincadeira toma um rumo assustador. Onde eles podem pedir ajuda?
