Na noite de Halloween, um jovem limpador de chaminés chamado Lubicchi faz amizade com um homem conjurado magicamente a partir do lixo. Dando-lhe o nome de Poupelle, Lubicchi consegue recriar um vínculo que perdeu quando o seu pai morreu devido à tirania dos Inquisidores, uma força opressiva que visa suprimir o conhecimento externo e a verdadeira história da cidade. Mas a sua nova relação logo chama muita atenção, e a ameaça dos Inquisidores e até mesmo as críticas de alguns moradores da cidade colocarão à prova a amizade da dupla. Apesar disso, Poupelle tocou Lubicchi de uma forma especial, e os dois conspiram para trazer a verdade à tona e limpar a fumaça das chaminés que obscurece o céu da cidade.
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