Nory Horace, de 13 anos, é uma Fluxer e, como a maioria das Fluxers, pode se transformar em animais. Mas toda as vezes que Nory se tenta transformar num gatinho preto, ela acaba transformada numa louca combinação de animais, como um gatinho castor ou até um gatinho dragão. Ela é enviada para morar com a sua tia para poder frequentar uma escola com uma nova turma para crianças que, como Nory, têm uma magia invertida que não se encaixa perfeitamente numa das cinco categorias estabelecidas na magia. Desesperada para ser normal, Nory aprende o quão valioso ser diferente pode ser.
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