A ameaça do Circo da Lua Morta ainda paira sobre Usagi Tsukino e as Guardiãs Marinheiros. Encurraladas, a Terra mergulha ainda mais na escuridão enquanto os pesadelos continuam a espalhar-se. As Guardiãs Marinheiros de Exterior sentem que algo está errado quando a jovem Hotaru Tomoe começa a envelhecer após o eclipse solar total. Acreditando que o seu príncipe e a sua princesa estão em perigo, as quatro despertam os seus poderes mais uma vez para se reunirem e ajudarem as suas companheiras Guardiãs Marinheiros. Devido à influência do eclipse, as condições de Usagi e Mamoru Chiba começam a piorar, provocando a deterioração dos seus poderes. Sem a sua líder, as Guardiãs não sabem o que fazer a seguir. Frustradas com a situação, Hotaru e Chibiusa partem sozinhas para confrontar o Quarteto das Amazonas, que vinha provocando o pior do caos até então. À medida que a libertação da Rainha Nehelenia se aproxima rapidamente, as Guardiãs Marinheiros estão a ficar sem tempo para a deter.
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