Baseado numa manga de fantasia de acção de Nanao Nanaki. Um determinado país no mundo dos demónios. O Rei Demónio foi derrotado pelas mãos de um dos heróis, e uma competição foi realizada para o título de Novo Rei Demónio. Os Quatro Reis Celestiais Imperiais, Vermilio, que está encarregado do torneio, está furioso com a participação do herói humano Helck, que deveria ser seu inimigo. Após receber notícias da queda do castelo de Urum antes da final, Vermilio parte para retomar o Castelo de Urum com Helck e outros finalistas. Com um sorriso, Helck diz: "Vamos destruir os humanos." Serão essas palavras verdadeiras? A verdade por trás do sorriso é...
