Dark Blue Kiss

Pete e Kao, estudantes do terceiro ano da universidade, estão namorando secretamente. Enquanto o pai de Pete aceita o relacionamento deles, Kao ainda não se assumiu para a mãe, o que frustra Pete, apesar de o relacionamento feliz entre eles.

Kao se torna tutor de um aluno chamado Non, o que provoca o ciúme de Pete. Pete quer que Kao peça demissão, mas Kao insiste — ele precisa da renda para sustentar a família.

Kao mente para Pete sobre ter largado as aulas particulares, enquanto continua em segredo por obrigações familiares. Enquanto isso, Mork começa a trabalhar no café de Sun para pagar sua mensalidade, despertando uma nova dinâmica.

Mork tem dificuldades com o trabalho no café e queima a mão. Sun se importa com ele, e a conexão entre eles começa a se aprofundar. Rain questiona Mork sobre seus sentimentos em relação ao irmão Sun.

Em uma viagem para encontrar grãos de café, Sun e Mork se aproximam. Kao, ainda escondendo sua sexualidade da mãe, inveja a situação familiar aberta de Pete.

Sun e Mork enfrentam problemas inesperados durante a viagem, mas Mork assume a responsabilidade de proteger Sun. Comovido pelas ações de Mork, Sun finalmente confessa seus sentimentos.

Durante o acampamento Young Gear, Pete tenta roubar momentos a sós com Kao. Enquanto isso, Mork começa a questionar seriamente seu crescente afeto por Sun.

Para comemorar o terceiro aniversário deles, Kao surpreende Pete. Pete retribui o gesto com um jantar chique. No mesmo dia, Sun compete em um concurso de barista para o qual estava se preparando.

Durante o concurso de barista, um cliente rude causa confusão no Blue Sky Café. Mork se lembra das palavras de Sun e se contém para não revidar — mas a loja fica em caos.

Mal-entendidos crescem. Pete decide terminar com Kao. Sun, chateado com o incidente no café, se recusa a ouvir o lado de Mork — levando Mork a pedir demissão. Ambos os casais começam a se afastar.

Kao tenta suprimir a dor pela perda de Pete, mas então Non confessa para ele, causando boatos na internet se espalhando. Rain incentiva Sun e Mork a conversarem e esclarecer as coisas.

Durante um evento ao vivo, Pete expõe as verdadeiras faces de Non. Kao corre até Pete, percebendo a profundidade do amor dele. No aniversário de Mork, Sun lhe dá um presente sincero — embora Mork ainda tenha dificuldade em aceitar plenamente o relacionamento deles.