Тюдоры

Король Генрих VIII, воспользовавшись тем, что французы убили его дядю, чтобы начать войну, а в перспективе вернуть себе титул короля Франции. Кардинал Уолси, преследую собственные интересы, предлагает ему «Договор универсального мира»; несовершеннолетнюю дочь Генриха Марию обручают с дофином Франции. Тем временем герцог Бекингем планирует убийство короля и захват его трона, и рассказывает о своих планах Томасу Болейну и Чарльзу Брэндану, герцогу Норфолку. Мария и Анна, дочери Томаса Болейна готовятся к встрече с королём. Одна из фрейлин королевы и любовница короля Элизабет Блаунт объявляет Генриху о своей беременности.

Генрих отправляется на подписание договора с Францией; отношения между двумя странами напряжены как никогда. Генрих берёт в любовницы Марию Болейн, однако вскоре охладевает к ней. Томас Болейн поручает другой своей дочери, Анне, сделать то, что не удалось Марии — завоевать любовь короля.

Генрих поручает Чарльзу Брэндану сопроводить принцессу Маргариту, королевскую сестру, в Португалию для помолвки с португальским королём. Тем временем послы Священной Римской империи на аудиенции у кардинала Уолси решают, как можно укрепить союз двух государств. Король приглашает Анну ко двору; Томас Мор становится рыцарем.

Папа римский нарекает короля Генриха «Защитником веры» из-за распространяющейся ереси Мартина Лютера. Маргарита не хочет выходить замуж за старого короля Португалии и, на её счастье, брак длится совсем недолго. Тем временем Генрих всё больше и больше желает Анну Болейн.

Испанский император Карл V освобождает короля Франциска из темницы, что лишает Генриха союзника; король Англии вынужден искать союза с другим монархом Европы. Тем временем Анна Болейн отказывается стать его единственной любовницей и требует от Генриха сделать её королевой.

Генрих продолжает требовать расторжение его брака с Екатериной Арагонской, чтобы жениться на Анне Болейн. Кардинал Уолси обещает королю добиться для него разрешение на развод во Франции. Из-за доноса Томаса Болейна положение кардинала Уолси пошатывается. Тем временем император Карл берёт в плен папу римского.

Англичане страдают от голода и смертоносной потливой горячки. Генрих использует все известные средства, чтобы избежать заражения; тем временем он чувствует неуверенность в своём правлении и в будущем страны, однако ситуация в стране вскоре улучшается.

В Англию прибывает посол папы римского, кардинал Кампеджио, чтобы обсудить с кардиналом Уолси условия расторжения брака короля и Екатерины Арагонской. От исхода этих переговоров зависит не только отношения между Генрихом и Анной Болейн, но и судьба самого кардинала Уолси. Королеве предлагают удалиться в монастырь, на что она отвечает отказом.

Хотя законность союза Генриха и Екатерины Арагонской тщательно проверяется на протяжении нескольких месяцев, брак признают законным. Папа римский и короли Священной Римской империи и Франции примиряются, что приводит Генриха в бешенство. Король Англии отстраняет кардинала Уолси и отправляет его в ссылку в провинцию; новым канцлером он назначает Томаса Мора. Тем временем принцесса Маргарет, являющаяся теперь женой Чарльза Брэндона, умирает от чахотки.

Пока Томас Мор на новой должности преследует лютеран, Томас Кромвель говорит Генриху, что его развод отнюдь не юридический вопрос, а духовный. Уолси, живущий в глуши и забвении, пытается с помощью Екатерины Арагонской вернуть себе своё положение. Когда его план раскрывается, его арестовывают и обвиняют в государственной измене. Тем временем король решает порвать с Римом, видя в этом единственный способ жениться на Анне.