1934. Os Estados Unidos vivem alguns de seus piores dias com a Grande Depressão e os circos itinerantes são uma das poucas opções de lazer para os americanos. Todos contavam com uma aura de fantasia e ilusão, mas nenhum deles está tão cercado de mistérios como o circo comandado pelo anão Samson. Ben Hawkins é um rapaz de 18 anos que, após assistir impotente à morte da mãe, é acolhido pela companhia circense. Ben conta com poderes surpreendentes: é capaz de ter premonições e curar deficientes. Justin Crowe, um padre que vive com sua irmã Iris na Califórnia, também tem sonhos proféticos e pouco a pouco descobre a extensão de seus poderes, que incluem submeter pessoas à sua vontade e fazer os pecados e maldades delas manifestarem-se na forma de visões horríveis. Ben e Justin pouco sabem um do outro. Mas estão prestes a enfrentar-se numa batalha épica.
