エボリューション（合体）することで、トランスフォーマーに新たな進化を与えるマイクロン。戦いを好まない彼らは、セイバートロン星を脱出。地球圏内で人知れず眠りにつくが、ラッドたちによって目覚めてしまう。マイクロンが発するシグナルを辿って、地球へやって来たサイバトロンとデストロンは、激しいマイクロン争奪戦を開始する。
Season 1
52 Episodes
E1 遭遇（であい）
E2 擬態（へんしん）
E3 仲間（ともだち）
E4 合体（しんか）
E5 武人（せんし）
E6 保護（まもり）
E7 祝祭（おおさわぎ）
E8 神殿（たから）
E9 廃墟（わな）
E10 迷路（ちか）
E11 記憶（みやこ）
E12 理由（いきさつ）
E13 聖剣（つるぎ）
E14 強敵（つわもの）
E15 疾風（はやて）
E16 慢心（おごり）
E17 策略（いんぼう）
E18 戦友（きずな）
E19 休日（ほねやすめ）
E20 援軍（あらて）
E21 前兆（きざし）
E22 伝心（ふれあい）
E23 謀反（かくご）
E24 幻影（かげ）
E25 軍師（ちえもの）
E26 合身（リンクアップ）
E27 発覚（しょうたい）
E28 豪腕（しょうげき）
E29 共鳴（うたごえ）
E30 逃走（かくれが）
E31 過去（いんねん）（１）
E32 過去（けっちゃく）（２）
E33 犠牲（すていし）
E34 生命（スパーク）
E35 救出（かいほう）
E36 火星（しょうとつ）
E37 決意（プライド）
E38 脅威（ヒュドラキャノン）
E39 地球（きき）
E40 悔恨（あせり）
E41 出立（たびだち）
E42 奇跡（ふっかつ）
E43 怪物（にせもの）
E44 帰還（セイバートロン）
E45 確信（うらぎり）
E46 運命（しんじつ）
E47 信頼（ペンダント）
E48 決死（しんねん）
E49 覚醒（ユニクロン）
E50 連合（そうりょくせん）
E51 終結（けっせん）
E52 死闘
