Numa história alternativa, após a Segunda Guerra Mundial, a agitação civil e o terrorismo assolam um Japão devastado sob ocupação estrangeira. Durante uma intercepção malsucedida de munições subterrâneas transferidas por uma organização terrorista, o polícia Kazuki Fuse, um soldado de uma unidade de elite antiterrorista, testemunha o verdadeiro terror da natureza humana. Não consegue impedir que uma adolescente realize um desesperado atentado suicida que causa imensa destruição em Tóquio. Com cicatrizes psicológicas e a sua competência questionada, Fuse é enviado de volta para a academia militar para reavaliação. Sem que ele saiba, depressa se verá envolvido numa teia de conspirações governamentais que têm o poder de determinar o futuro de todo o Japão. À medida que Fuse caminha na ténue linha entre o humano e a besta, descobre finalmente a que lado pertence realmente.
